1939 год, Вторая мировая война. Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынуждена взять на себя управление обороной княжества. Волею судьбы она знакомится с Изеттой — юной ведьмой, одной из последних в Европе. Вместе им предстоит защитить страну от наступающих сил противника.