В тайной школе-интернате «Кристалл» снова начинается учебный год. Караг, ученик, способный превращаться в пуму, вместе с лучшими друзьями готовится к новым интересным испытаниям. Но спокойная жизнь подростков прерывается, когда перед Советом предстаёт Эндрю Миллинг — наставник, обвинённый в нападении на людей. Вердикт суда напрямую зависит от показаний Карага. Тогда Миллинг предлагает подростку сделку: сказать на Совете то, что нужно, и взамен получить возможность снова увидеть свою настоящую семью, по которой мальчик очень скучает. Караг решается на этот шаг, но последствия его выбора оказываются куда серьёзнее, чем он предполагал. Под угрозой не только он сам, но и его друзья, а также мир, где люди и оборотни существуют бок о бок.